Са популаризацијом и применом нових енергетских батерија као што су литијум-манганатне батерије, њихови позитивни материјали на бази мангана привукли су велику пажњу.На основу релевантних података, одељење за истраживање тржишта УрбанМинес Тецх.Цо., Лтд. сумирао је развојни статус кинеске индустрије мангана за референцу наших купаца.
1. Снабдевање манганом: Крај руде се ослања на увоз, а капацитет производње прерађених производа је високо концентрисан.
1.1 Ланац индустрије мангана
Производи од мангана су богати разноврсношћу, углавном се користе у производњи челика и имају велики потенцијал у производњи батерија.Метални манган је сребрно бео, тврд и крт.Углавном се користи као деоксидизатор, десулфуризатор и легирајући елемент у процесу производње челика.Легура силицијум-манган, фероманган са средњим ниским садржајем угљеника и фероманган са високим садржајем угљеника су главни потрошачки производи мангана.Поред тога, манган се такође користи у производњи тројних катодних материјала и литијум-манганатних катодних материјала, који су области примене са великим потенцијалом за будући раст.Манганова руда се углавном користи кроз металуршки манган и хемијски манган.1) Узводно: рударење и прерада руде.Типови руде мангана укључују руду оксида мангана, руду карбоната мангана итд. 2) Прерада средњег тока: Може се поделити у два главна правца: метод хемијског инжењерства и металуршки метод.Производи као што су манган диоксид, метални манган, фероманган и силикоманган се прерађују лужењем сумпорном киселином или редукцијом у електричној пећи.3) Ниже апликације: Ниже апликације покривају легуре челика, катоде батерија, катализаторе, медицину и друга поља.
1.2 Руда мангана: висококвалитетни ресурси су концентрисани у иностранству, а Кина се ослања на увоз
Глобалне руде мангана су концентрисане у Јужној Африци, Кини, Аустралији и Бразилу, а кинеске резерве руде мангана су на другом месту у свету.Глобални ресурси руде мангана су у изобиљу, али су неравномерно распоређени.Према подацима Винда, закључно са децембром 2022. године, доказане светске резерве руде мангана су 1,7 милијарди тона, од којих се 37,6% налази у Јужној Африци, 15,9% у Бразилу, 15,9% у Аустралији и 8,2% у Украјини.Године 2022. кинеске резерве руде мангана ће износити 280 милиона тона, што чини 16,5% укупних светских резерви, а њене резерве ће бити на другом месту у свету.
Степен глобалних ресурса руде мангана се веома разликује, а висококвалитетни ресурси су концентрисани у иностранству.Руде богате манганом (садрже више од 30% мангана) концентрисане су у Јужној Африци, Габону, Аустралији и Бразилу.Квалитет руде мангана је између 40-50%, а резерве чине више од 70% светских резерви.Кина и Украјина се углавном ослањају на ресурсе руде мангана ниског квалитета.Углавном, садржај мангана је генерално мањи од 30% и потребно га је обрадити пре него што се може искористити.
Највећи светски произвођачи руде мангана су Јужна Африка, Габон и Аустралија, а Кина чини 6%.Према ветру, светска производња руде мангана у 2022. години износиће 20 милиона тона, што је смањење од 0,5% у односу на претходну годину, а преко 90% отпада на иностранство.Међу њима, производња у Јужној Африци, Габону и Аустралији је 7,2 милиона, 4,6 милиона и 3,3 милиона тона респективно.Производња руде мангана у Кини је 990.000 тона.На њега отпада само 5% светске производње.
Расподела руде мангана у Кини је неуједначена, углавном концентрисана у Гуангсију, Гуиџоуу и другим местима.Према „Истраживању кинеских ресурса руде мангана и питања безбедности индустријског ланца“ (Рен Хуи ет ал.), кинеске руде мангана су углавном руде мангана, са мањим количинама руда оксида мангана и других врста руда.Према подацима Министарства природних ресурса, кинеске резерве руде мангана у 2022. години износе 280 милиона тона.Регион са највећим резервама руде мангана је Гуангси, са резервама од 120 милиона тона, што чини 43% резерви земље;следи Гуиџоу, са резервама од 50 милиона тона, што чини 43% резерви земље.18%.
Кинеска налазишта мангана су мала по обиму и ниског квалитета.У Кини постоји неколико великих рудника мангана, а већина њих су мршаве руде.Према „Истраживању кинеских ресурса руде мангана и питања безбедности индустријског ланца“ (Рен Хуи ет ал.), просечан садржај руде мангана у Кини је око 22%, што је ниско.Готово да нема богатих руда мангана које испуњавају међународне стандарде, а нискоквалитетне мршаве руде захтевају. Може се користити само након побољшања квалитета кроз прераду минерала.
Зависност Кине од увоза руде мангана је око 95%.Због ниског квалитета кинеских ресурса руде мангана, високих нечистоћа, високих трошкова рударства и строге контроле безбедности и заштите животне средине у рударској индустрији, кинеска производња руде мангана опада из године у годину.Према подацима Геолошког завода САД, производња руде мангана у Кини је у паду у последњих 10 година.Производња је значајно опала од 2016. до 2018. и 2021. Тренутна годишња производња је око милион тона.Кина се у великој мери ослања на увоз руде мангана, а њена спољна зависност је била изнад 95% у последњих пет година.Према подацима Винда, кинеска производња руде мангана биће 990.000 тона 2022. године, док ће увоз достићи 29,89 милиона тона, уз зависност од увоза од чак 96,8%.
1.3 Електролитички манган: Кина чини 98% глобалне производње и производни капацитет је концентрисан
Производња електролитског мангана у Кини концентрисана је у централним и западним провинцијама.Кинеска производња електролитичког мангана углавном је концентрисана у Нингсији, Гуангсију, Хунану и Гуиџоуу, чинећи 31%, 21%, 20% и 12% респективно.Према Индустрији челика, кинеска производња електролитског мангана чини 98% светске производње електролитског мангана и највећи је светски произвођач електролитског мангана.
Кинеска индустрија електролитичког мангана има концентрисане производне капацитете, при чему производни капацитет индустрије мангана Нингкиа Тианиуан чини 33% укупног броја у земљи.Према Баицхуан Јингфуу, од јуна 2023. године, кинески капацитет производње електролитског мангана износио је 2,455 милиона тона.Првих десет компанија су Нингкиа Тианиуан Манганесе Индустри, Соутхерн Манганесе Гроуп, Тианкионг Тецхнологи, итд., Са укупним производним капацитетом од 1,71 милиона тона, што чини укупан производни капацитет земље 70%.Међу њима, Нингкиа Тианиуан Манганесе Индустри има годишњи производни капацитет од 800.000 тона, што чини 33% укупног производног капацитета земље.
Погођен политиком индустрије и несташицама струје,електролитички манганпроизводња је опала последњих година.Последњих година, са увођењем кинеског циља „двоструког угљеника“, политике заштите животне средине су постале строже, темпо индустријске надоградње је убрзан, заостали производни капацитети су елиминисани, нови производни капацитети су строго контролисани, а фактори као што су снага ограничења у неким областима имају ограничену производњу, производња у 2021. је опала.У јулу 2022. године, специјализовани комитет за манган Кинеског удружења индустрије феролегура издао је предлог да се производња ограничи и смањи за више од 60%.У 2022. кинеска производња електролитског мангана пала је на 852.000 тона (у односу на исти период претходне године-34,7%).22. октобра, Радни комитет за иновације у металу електролитичког мангана Кинеског рударског удружења предложио је циљ заустављања целокупне производње у јануару 2023. и 50% производње од фебруара до децембра.Дана 22. новембра, Радни комитет за иновације у електролитичком мангану при Кинеском рударском удружењу препоручио је предузећима да наставимо да обустављамо производњу и унапређујемо, и организујемо производњу на 60% производног капацитета.Очекујемо да се производња електролитског мангана неће значајно повећати 2023. године.
Оперативна стопа остаје на око 50%, а оперативна стопа ће значајно флуктуирати 2022. Под утицајем плана алијансе за 2022., радна стопа кинеских компанија за производњу електролита мангана ће значајно варирати, са просечном оперативном стопом за годину од 33,5% .Обустава производње и надоградња извршени су у првом кварталу 2022. године, а оперативне стопе у фебруару и марту биле су само 7% и 10,5%.Након састанка алијансе крајем јула, фабрике у алијанси су смањиле или обуставиле производњу, а оперативне стопе у августу, септембру и октобру биле су мање од 30%.
1.4 Манган диоксид: Покренут литијум манганатом, раст производње је брз и производни капацитет је концентрисан.
Вођен потражњом за материјалима литијум манганата, Кинеелектролитички манган диоксидпроизводња је значајно порасла.Последњих година, подстакнута потражњом за материјалима литијум манганата, потражња за електролитичким манган диоксидом литијум манганата значајно се повећала, а кинеска производња се касније повећала.Према „Кратком прегледу глобалне руде мангана и производње мангана у Кини у 2020.“ (Кин Делианг), кинеска производња електролитског манган диоксида у 2020. износила је 351.000 тона, што је повећање од 14,3% у односу на претходну годину.Неке компаније ће 2022. обуставити производњу ради одржавања, а производња електролитичког манган диоксида ће опасти.Према подацима Схангхаи Нонферроус Метал Нетворк, кинеска производња електролитичког манган-диоксида у 2022. години износиће 268.000 тона.
Кинески капацитет производње електролитског манган-диоксида концентрисан је у Гуангсију, Хунану и Гуизхоуу.Кина је највећи светски произвођач електролитског манган диоксида.Према Институту за индустријско истраживање Хуајинг, кинеска производња електролитског манган-диоксида чинила је приближно 73% глобалне производње у 2018. Кинеска производња електролитског манган-диоксида углавном је концентрисана у Гуангсију, Хунану и Гуиџоуу, при чему производња Гуангсија чини највећи удео.Према Институту за индустријска истраживања Хуајинг, производња електролитичког манган диоксида у Гуангксију чинила је 74,4% националне производње у 2020.
1.5 Манган сулфат: користи од повећаног капацитета батерије и концентрисаног производног капацитета
Кинеска производња манган сулфата чини око 66% светске производње, са производним капацитетом концентрисаним у Гуангсију.Према КИРесеарцх-у, Кина је највећи светски произвођач и потрошач манган сулфата.Године 2021, кинеска производња манган сулфата чинила је приближно 66% укупне светске производње;Укупна глобална продаја манган сулфата у 2021. износила је приближно 550.000 тона, од чега је манган сулфат за батерије чинио приближно 41%.Очекује се да ће укупна глобална продаја манган сулфата бити 1,54 милиона тона у 2027. години, од чега на батеријски манган сулфат отпада приближно 73%.Према „Кратком прегледу глобалне руде мангана и производње мангана у Кини у 2020.“ (Кин Делианг), кинеска производња манган сулфата у 2020. износила је 479.000 тона, углавном концентрисаних у Гуангсију, што чини 31,7%.
Према Баицхуан Иингфу-у, кинески производни капацитет манган сулфата високе чистоће биће 500.000 тона 2022. године. Производни капацитет је концентрисан, ЦР3 је 60%, а производња је 278.000 тона.Очекује се да ће нови производни капацитет бити 310.000 тона (Тианиуан Манганесе Индустри 300.000 тона + Нанхаи Цхемицал 10.000 тона).
2. Потражња за манганом: Процес индустријализације се убрзава, а допринос катодних материјала на бази мангана се повећава.
2.1 Традиционална потражња: 90% је челик, за који се очекује да ће остати стабилан
Индустрија челика чини 90% низводне потражње за рудом мангана, а примена литијум-јонских батерија се шири.Према „Годишњем извештају конференције ИМнИ ЕПД (2022)”, руда мангана се углавном користи у индустрији челика, више од 90% руде мангана се користи у производњи легуре силицијум-мангана и манганове феролегуре, а преостала руда мангана се углавном користи у производњи електролитичког манган диоксида и манган сулфата других производа.Према Баицхуан Јингфуу, низводне индустрије руде мангана су легуре мангана, електролитски манган и једињења мангана.Међу њима, 60%-80% руда мангана се користи за производњу легура мангана (за челик и ливење итд.), а 20% руда мангана се користи у производњи.Електролитички манган (користи се за производњу нерђајућег челика, легура итд.), 5-10% се користи за производњу једињења мангана (користи се за производњу тернарних материјала, магнетних материјала итд.)
Манган за сирови челик: Очекује се да ће глобална потражња бити 20,66 милиона тона за 25 година.Према Међународној асоцијацији за манган, манган се користи као одсумпоравач и адитив за легуре у облику гвожђа-мангана са високим, средњим или ниским садржајем угљеника и силицијум-мангана током процеса производње сировог челика.Може спречити екстремну оксидацију током процеса рафинације и избећи пуцање и крхкост.Повећава снагу, жилавост, тврдоћу и формабилност челика.Садржај мангана у специјалном челику је већи од угљеничног челика.Очекује се да ће глобални просечан садржај мангана у сировом челику бити 1,1%.Почевши од 2021. године, Национална комисија за развој и реформу и друга одељења ће спроводити националне послове смањења производње сировог челика, а наставиће да спроводе рад смањења производње сировог челика у 2022. години, са изузетним резултатима.Од 2020. до 2022. национална производња сировог челика ће пасти са 1,065 милијарди тона на 1,013 милијарди тона.Очекује се да ће у будућности Кина и светска производња сировог челика остати непромењена.
2.2 Потреба за батеријом: инкрементални допринос катодних материјала на бази мангана
Литијум-манган оксидне батерије се углавном користе на дигиталном тржишту, тржишту мале електричне енергије и тржишту путничких аутомобила.Имају високе безбедносне перформансе и ниску цену, али имају ниску густину енергије и перформансе циклуса.Према Ксинцхен Информатион-у, кинеске испоруке катодног материјала од литијум-манганата од 2019. до 2021. биле су 7,5/9,1/102,000 тона респективно, односно 66,000 тона у 2022. То је углавном због економског пада у Кини у 2022. и континуираног повећања цена сировине материјал литијум карбонат.Раст цена и спора очекивања потрошње.
Манган за катоде литијумских батерија: Очекује се да ће глобална потражња бити 229.000 тона у 2025. години, што је еквивалентно 216.000 тона манган диоксида и 284.000 тона манган сулфата.Манган који се користи као катодни материјал за литијумске батерије углавном се дели на манган за тернарне батерије и манган за литијум-манганат батерије.Са растом испорука тројних батерија у будућности, процењујемо да ће се глобална потрошња мангана за тернарне батерије за напајање повећати са 61.000 на 61.000 у периоду 22-25.тона повећана на 92.000 тона, а одговарајућа потражња за манган сулфатом порасла је са 186.000 тона на 284.000 тона (извор мангана катодног материјала тернарне батерије је манган сулфат);вођен растом потражње за електричним возилима на два точка, према Ксинцхен Информатион-у и Босхи-у. Према проспекту високе технологије, очекује се да ће глобалне испоруке катоде литијум-манганата за 25 година бити 224.000 тона, што одговара потрошњи мангана од 136.000 тона, и одговарајућа потражња за манган диоксидом од 216.000 тона (извор мангана за катодни материјал литијум манганата је манган диоксид).
Извори мангана имају предности богатих ресурса, ниске цене и високонапонских прозора материјала на бази мангана.Како технологија напредује и процес индустријализације убрзава, фабрике батерија као што су Тесла, БИД, ЦАТЛ и Гуокуан Хигх-тецх почеле су да примењују сродне катодне материјале на бази мангана.Производња.
Очекује се да ће процес индустријализације литијум гвожђе манган фосфата бити убрзан.1) Комбинујући предности литијум гвожђе фосфата и тернарних батерија, има и сигурност и густину енергије.Према Схангхаи Нонферроус Нетворк, литијум гвожђе манган фосфат је надограђена верзија литијум гвожђе фосфата.Додавање елемента мангана може повећати напон батерије.Његова теоретска густина енергије је 15% већа од оне код литијум гвожђе фосфата и има стабилност материјала.Једна тона гвожђе-манган-фосфата Садржај литијум-мангана је 13%.2) Технолошки напредак: Због додавања елемента мангана, литијум гвожђе манган фосфатне батерије имају проблеме као што су лоша проводљивост и смањен животни век циклуса, што се може побољшати нанотехнологијом честица, дизајном морфологије, јонским допингом и површинским премазом.3) Убрзање индустријског процеса: компаније за батерије као што су ЦАТЛ, Цхина Инноватион Авиатион, Гуокуан Хи-Тецх, Сунвода, итд. су све произвеле литијум-гвожђе-манган-фосфатне батерије;катодне компаније као што су Дефанг Нано, Ронгбаи Тецхнологи, Дангсхенг Тецхнологи, итд. Распоред литијум гвожђе манган фосфат катодних материјала;Електрична возила аутомобилске компаније Ниу ГОВАФ0 серије опремљена су литијум-гвожђе-манган-фосфатним батеријама, НИО је започео малу производњу литијум-гвожђе-манган-фосфатних батерија у Хефеју, а БИД-ова Фуди батерија је почела да купује литијум-гвожђе-манган-фосфат домаћег материјала. користи ЦАТЛ-ову нову М3П литијум-гвоздено-фосфатну батерију.
Манган за катоду литијум гвожђе манган фосфат: Под неутралним и оптимистичним претпоставкама, очекује се да ће глобална потражња за катодом литијум гвожђе манган манган фосфат бити 268.000/358.000 тона за 25 година, а одговарајућа потражња за манганом је 35.000 до 47 нс.
Према предвиђању Гаогонг Литхиум Баттери, до 2025. године стопа продора на тржиште катодних материјала литијум гвожђе манган фосфат ће премашити 15% у поређењу са материјалима од литијум гвожђе фосфата.Стога, под претпоставком неутралних и оптимистичних услова, стопе пенетрације литијум гвожђе манган фосфата за 23-25 година су 4%/9%/15%, 5%/11%/20%.Тржиште возила на два точка: Очекујемо да ће литијум-гвожђе манган-фосфатне батерије убрзати продор на кинеско тржиште електричних возила на два точка.Прекоморске земље неће бити узете у обзир због неосетљивости на трошкове и захтева високе густине енергије.Очекује се да ће у неутралним и оптимистичним условима за 25 година литијум гвожђе манган фосфат бити. Потражња за катодама је 1,1/15.000 тона, а одговарајућа потражња за манганом 0,1/0,2 милиона тона.Тржиште електричних возила: Под претпоставком да литијум гвожђе манган фосфат у потпуности замењује литијум гвожђе фосфат и да се користи у комбинацији са тернарним батеријама (према пропорцији сродних производа Ронгбаи технологије, претпостављамо да је однос допинга 10%), очекује се да неутрални и Под оптимистичним условима, потражња за катодама литијум гвожђе манган фосфат је 257.000/343.000 тона, а одговарајућа потражња за манганом је 33.000/45.000 тона.
Тренутно су цене руде мангана, манган сулфата и електролитског мангана на релативно ниском нивоу у историји, а цена манган диоксида је на релативно високом нивоу у историји.У 2021. години, због двоструке контроле потрошње енергије и несташице струје, удружење је заједнички обуставило производњу, снабдевање електролитским манганом је смањено, а цене су нагло порасле, што је довело до раста цена руде мангана, манган сулфата и електролитског мангана.После 2022. године, низводна потражња је ослабила, а цена електролитског мангана је опала, док је цена електролитског манган диоксида опала.За манган, манган сулфат, итд., због континуираног бума у низводним литијумским батеријама, корекција цене није значајна.Дугорочно гледано, низводна потражња је углавном за манган сулфатом и манган диоксидом у батеријама.Очекује се да ће се центар цена померити навише, имајући користи од повећаног обима катодних материјала на бази мангана.