1. Ланац индустрије полисилицијума: Производни процес је сложен, а низводно се фокусира на фотонапонске полупроводнике
Полисилицијум се углавном производи од индустријског силицијума, хлора и водоника и налази се узводно од ланаца фотонапонске и полупроводничке индустрије.Према подацима ЦПИА, тренутна главна метода производње полисилицијума у свету је модификована Сименсова метода, осим Кине, више од 95% полисилицијума се производи модификованом Сименсовом методом.У процесу припреме полисилицијума побољшаном Сименсовом методом, најпре се гасовити хлор комбинује са гасовитим водоником да би се добио хлороводоник, а затим реагује са силицијумским прахом након дробљења и млевења индустријског силицијума да би се добио трихлоросилан, који се даље редукује гас водоника за стварање полисилицијума.Поликристални силицијум се може растопити и охладити да би се направили поликристални силицијум инготи, а монокристални силицијум се такође може произвести Чохралским или зонским топљењем.У поређењу са поликристалним силицијумом, монокристални силицијум се састоји од кристалних зрна са истом кристалном оријентацијом, тако да има бољу електричну проводљивост и ефикасност конверзије.И поликристални силицијумски инготи и монокристалне силицијумске шипке могу се даље сећи и прерађивати у силицијумске плочице и ћелије, које заузврат постају кључни делови фотонапонских модула и користе се у фотонапонском пољу.Поред тога, монокристалне силиконске плочице се такође могу формирати у силицијумске плочице поновљеним млевењем, полирањем, епитаксијом, чишћењем и другим процесима, који се могу користити као материјали супстрата за полупроводничке електронске уређаје.
Садржај нечистоћа полисилицијума је строго захтеван, а индустрија има карактеристике великих капиталних улагања и високих техничких баријера.Пошто ће чистоћа полисилицијума озбиљно утицати на процес цртања монокристалног силицијума, захтеви за чистоћу су изузетно строги.Минимална чистоћа полисилицијума је 99,9999%, а највећа је бесконачно близу 100%.Поред тога, кинески национални стандарди постављају јасне захтеве за садржај нечистоћа, и на основу тога, полисилицијум је подељен на разреде И, ИИ и ИИИ, од којих је садржај бора, фосфора, кисеоника и угљеника важан референтни индекс.„Услови приступа индустрији полисилицијума“ предвиђају да предузећа морају имати добар систем контроле и управљања квалитетом, а стандарди производа стриктно усклађени са националним стандардима;поред тога, услови приступа такође захтевају обим и потрошњу енергије предузећа за производњу полисилицијума, као што је полисилицијум соларног, електронског квалитета. Обим пројекта је већи од 3000 тона годишње и 1000 тона годишње, а минимални капитални однос у улагању нових објеката и пројеката реконструкције и проширења не сме бити нижи од 30%, па је полисилицијум капитално интензивна индустрија.Према статистици ЦПИА, инвестициони трошак опреме за производну линију од 10.000 тона полисилицијума која је пуштена у рад 2021. незнатно је повећана на 103 милиона јуана/кт.Разлог је поскупљење расутих металних материјала.Очекује се да ће се инвестициони трошкови у будућности повећавати са напретком технологије производне опреме и смањењем мономера како се величина повећава.Према прописима, потрошња енергије полисилицијума за соларну и електронску редукцију Чохралског треба да буде мања од 60 кВх/кг и 100 кВх/кг респективно, а захтеви за индикаторе потрошње енергије су релативно строги.Производња полисилицијума углавном припада хемијској индустрији.Процес производње је релативно сложен, а праг за техничке правце, избор опреме, пуштање у рад и рад је висок.Процес производње укључује многе сложене хемијске реакције, а број контролних чворова је више од 1.000.Новим учесницима је тешко. Брзо савладајте зрело занатско умеће.Због тога постоје велике капиталне и техничке баријере у индустрији производње полисилицијума, што такође промовише произвођаче полисилицијума да спроводе строгу техничку оптимизацију процеса, паковања и процеса транспорта.
2. Класификација полисилицијума: чистоћа одређује употребу, а соларна класа заузима главни ток
Поликристални силицијум, облик елементарног силицијума, састоји се од кристалних зрна различитих кристалних оријентација и углавном се пречишћава индустријском обрадом силицијума.Изглед полисилицијума је сиви метални сјај, а тачка топљења је око 1410 ℃.Неактиван је на собној температури и активнији је у растопљеном стању.Полисилицијум има полупроводничка својства и изузетно је важан и одличан полупроводнички материјал, али мала количина нечистоћа може у великој мери утицати на његову проводљивост.Постоји много метода класификације полисилицијума.Поред горе поменуте класификације према кинеским националним стандардима, овде су представљене још три важне методе класификације.Према различитим захтевима за чистоћу и употреби, полисилицијум се може поделити на полисилицијум соларног квалитета и полисилицијум електронског квалитета.Полисилицијум соларног квалитета се углавном користи у производњи фотонапонских ћелија, док се полисилицијум електронског квалитета широко користи у индустрији интегрисаних кола као сировина за чипове и другу производњу.Чистоћа полисилицијума соларног квалитета је 6 ~ 8Н, то јест, укупан садржај нечистоћа треба да буде мањи од 10 -6, а чистоћа полисилицијума мора да достигне 99,9999% или више.Захтеви за чистоћу полисилицијума електронског квалитета су строжи, са минимумом од 9Н и максималном струјом од 12Н.Производња полисилицијума електронског квалитета је релативно тешка.Мало је кинеских предузећа која су овладала технологијом производње полисилицијума електронског квалитета и још увек су релативно зависна од увоза.Тренутно је излаз полисилицијума соларног квалитета много већи од полисилицијума електронског квалитета, а први је око 13,8 пута већи од другог.
Према разлици допинг нечистоћа и типа проводљивости силицијумског материјала, може се поделити на П-тип и Н-тип.Када је силицијум допиран елементима акцепторске нечистоће, као што су бор, алуминијум, галијум, итд., њиме доминира проводљивост рупа и П-тип је.Када је силицијум допиран елементима донорске нечистоће, као што су фосфор, арсен, антимон, итд., њиме доминира електронска проводљивост и он је Н-типа.Батерије типа П углавном укључују БСФ батерије и ПЕРЦ батерије.У 2021. ПЕРЦ батерије ће заузимати више од 91% глобалног тржишта, а БСФ батерије ће бити елиминисане.Током периода када ПЕРЦ замењује БСФ, ефикасност конверзије ћелија типа П је порасла са мање од 20% на више од 23%, што се приближава теоријској горњој граници од 24,5%, док је теоретска горња граница Н- тип ћелија је 28,7%, а ћелије Н-типа имају високу ефикасност конверзије, Због предности високог бифацијалног односа и ниског температурног коефицијента, компаније су почеле да постављају линије масовне производње за батерије типа Н.Према прогнози ЦПИА, удео батерија типа Н ће се значајно повећати са 3% на 13,4% у 2022. Очекује се да ће у наредних пет година бити уведена итерација батерија типа Н у батерију типа П. Према различитом квалитету површине, може се поделити на густ материјал, материјал од карфиола и материјал од корала.Површина густог материјала има најмањи степен конкавности, мањи од 5 мм, нема абнормалности у боји, нема оксидационог међуслоја и највишу цену;површина материјала карфиола има умерени степен конкавности, 5-20мм, пресек је умерен, а цена је средња;док површина коралног материјала има озбиљнију конкавност, дубина је већа од 20 мм, пресек је лабав, а цена је најнижа.Густи материјал се углавном користи за цртање монокристалног силицијума, док се материјал карфиола и корални материјал углавном користе за израду поликристалних силицијумских плочица.У свакодневној производњи предузећа, густи материјал се може допирати са најмање 30% материјала карфиола за производњу монокристалног силицијума.Трошкови сировина могу се уштедети, али употреба материјала од карфиола ће у одређеној мери смањити ефикасност повлачења кристала.Предузећа треба да изаберу одговарајући однос допинга након вагања два.Недавно се разлика у цени између густог материјала и материјала од карфиола у основи стабилизовала на 3 РМБ/кг.Ако се разлика у цени додатно повећа, компаније могу размотрити допинг више материјала карфиола у повлачењу монокристалног силицијума.
3. Процес: Сименсов метод је у мејнстриму, а потрошња енергије постаје кључ за технолошке промене
Процес производње полисилицијума је грубо подељен у два корака.У првом кораку, индустријски силицијум у праху реагује са анхидрованим хлороводоником да би се добио трихлоросилан и водоник.После поновљене дестилације и пречишћавања, гасовити трихлоросилан, дихлородихдросилицијум и силан;други корак је редуковање горе поменутог гаса високе чистоће у кристални силицијум, а корак редукције је другачији у модификованом Сименсовом методу и методи флуидизованог слоја силана.Побољшана Сименсова метода има зрелу производну технологију и висок квалитет производа и тренутно је најраспрострањенија производна технологија.Традиционални Сименсов производни метод је коришћење хлора и водоника за синтетизацију анхидрованог хлороводоника, хлороводоника и индустријског силицијума у праху за синтетизу трихлоросилана на одређеној температури, а затим одвајање, исправљање и пречишћавање трихлоросилана.Силицијум се подвргава реакцији термичке редукције у пећи за редукцију водоника да би се добио елементарни силицијум депонован на силиконско језгро.На основу тога, побољшани Сиеменсов процес је такође опремљен са пратећим процесом за рециклажу велике количине нуспроизвода као што су водоник, хлороводоник и силицијум тетрахлорид произведени у процесу производње, углавном укључујући смањење поврата отпадног гаса и поновну употребу силицијум тетрахлорида технологије.Водоник, хлороводоник, трихлоросилан и силицијум тетрахлорид у издувном гасу се одвајају сувим рекуперацијом.Водоник и хлороводоник се могу поново користити за синтезу и пречишћавање са трихлоросиланом, а трихлоросилан се директно рециклира у термичку редукцију.Пречишћавање се врши у пећи, а силицијум тетрахлорид се хидрогенише да би се добио трихлоросилан, који се може користити за пречишћавање.Овај корак се такође назива третман хладном хидрогенацијом.Реализацијом производње затвореног круга предузећа могу значајно смањити потрошњу сировина и електричне енергије, чиме ефективно штеде трошкове производње.
Трошкови производње полисилицијума применом побољшане Сименсове методе у Кини укључују сировине, потрошњу енергије, амортизацију, трошкове обраде итд. Технолошки напредак у индустрији значајно је смањио трошкове.Сировине се углавном односе на индустријски силицијум и трихлоросилан, потрошња енергије укључује електричну енергију и пару, а трошкови обраде се односе на трошкове прегледа и поправке производне опреме.Према статистици Баицхуан Јингфуа о трошковима производње полисилицијума почетком јуна 2022. године, сировине су највиша ставка трошкова, чинећи 41% укупних трошкова, од којих је индустријски силицијум главни извор силицијума.Јединична потрошња силицијума која се обично користи у индустрији представља количину силицијума утрошеног по јединици силицијумских производа високе чистоће.Метод прорачуна је да се сви материјали који садрже силицијум, као што су спољни индустријски силицијум у праху и трихлоросилан, конвертују у чисти силицијум, а затим одузмемо хлоросилан који је уступљен спољним добављачима према Количина претвореног чистог силицијума од односа садржаја силицијума.Према подацима ЦПИА, ниво потрошње силицијума ће пасти за 0,01 кг/кг-Си на 1,09 кг/кг-Си у 2021. Очекује се да ће се са побољшањем третмана хладном хидрогенацијом и рециклажом нуспроизвода, смањити на 1,07 кг/кг до 2030. кг-Си.Према непотпуним статистикама, потрошња силицијума пет највећих кинеских компанија у индустрији полисилицијума нижа је од индустријског просека.Познато је да ће два од њих потрошити 1,08 кг/кг-Си и 1,05 кг/кг-Си 2021. године. Други највећи удео је потрошња енергије, која чини укупно 32%, од чега електрична енергија чини 30% укупне потрошње енергије. укупни трошкови, што указује да су цена електричне енергије и ефикасност и даље важни фактори за производњу полисилицијума.Два главна индикатора за мерење енергетске ефикасности су свеобухватна потрошња енергије и смањење потрошње енергије.Смањење потрошње енергије односи се на процес редукције трихлоросилана и водоника да би се добио силицијумски материјал високе чистоће.Потрошња енергије укључује предгревање и таложење силиконског језгра., очување топлоте, завршна вентилација и друга потрошња енергије процеса.У 2021. години, са технолошким напретком и свеобухватним коришћењем енергије, просечна свеобухватна потрошња енергије производње полисилицијума ће се смањити за 5,3% у односу на претходну годину на 63кВх/кг-Си, а просечна редукциона потрошња енергије ће се смањити за 6,1% годишње. године на 46кВх/кг-Си, за који се очекује да ће се даље смањити у будућности..Поред тога, амортизација је такође важна ставка трошкова, која чини 17%.Вреди напоменути да је, према подацима Баицхуан Јингфу, укупна цена производње полисилицијума почетком јуна 2022. била око 55.816 јуана/тона, просечна цена полисилицијума на тржишту била је око 260.000 јуана/тона, а бруто профитна маржа је била чак 70% или више, па је привукао велики број Предузећа која улажу у изградњу капацитета за производњу полисилицијума.
Постоје два начина да произвођачи полисилицијума смање трошкове, један је смањење трошкова сировина, а други смањење потрошње енергије.Што се тиче сировина, произвођачи могу да смање трошкове сировина потписивањем уговора о дугорочној сарадњи са индустријским произвођачима силицијума, или изградњом интегрисаних производних капацитета узводно и низводно.На пример, погони за производњу полисилицијума у основи се ослањају на сопствене индустријске снабдевање силицијумом.У погледу потрошње електричне енергије, произвођачи могу смањити трошкове електричне енергије ниским ценама електричне енергије и свеобухватним побољшањем потрошње енергије.Око 70% свеобухватне потрошње електричне енергије је смањење потрошње електричне енергије, а смањење је такође кључна карика у производњи кристалног силицијума високе чистоће.Стога је већина производних капацитета полисилицијума у Кини концентрисана у регионима са ниским ценама електричне енергије као што су Синђанг, Унутрашња Монголија, Сечуан и Јунан.Међутим, са унапређењем политике два угљеника, тешко је доћи до велике количине јефтиних енергетских ресурса.Стога је смањење потрошње енергије за смањење данас изводљивије смањење трошкова.Начин.Тренутно, ефикасан начин да се смањи потрошња енергије смањења је повећање броја силицијумских језгара у редукционој пећи, чиме се повећава излаз једне јединице.Тренутно, главни типови редукционих пећи у Кини су 36 пари шипки, 40 пари шипки и 48 пари шипки.Тип пећи је надограђен на 60 пари шипки и 72 пара шипки, али истовремено поставља и веће захтеве за ниво технологије производње предузећа.
У поређењу са побољшаном Сименсовом методом, метода са флуидизованим слојем силана има три предности, једна је ниска потрошња енергије, друга је висока излазна снага кристала, а трећа је да је повољније комбиновати са напреднијом ЦЦЗ технологијом континуираног Чохралског.Према подацима Филијале за индустрију силицијума, свеобухватна потрошња енергије методе са флуидизованим слојем силана је 33,33% побољшане Сименсове методе, а смањена потрошња енергије је 10% побољшане Сименсове методе.Метода са флуидизованим слојем силана има значајне предности у потрошњи енергије.Што се тиче повлачења кристала, физичка својства гранулираног силицијума могу олакшати потпуно пуњење кварцног лончића у вези са шипком за повлачење од монокристалног силикона.Поликристални силицијум и грануларни силицијум могу повећати капацитет пуњења лончића у једној пећи за 29%, док смањују време пуњења за 41%, значајно побољшавајући ефикасност повлачења монокристалног силицијума.Поред тога, грануларни силицијум има мали пречник и добру флуидност, што је погодније за ЦЦЗ континуирани Цзоцхралски метод.Тренутно, главна технологија повлачења монокристала у средњем и доњем току је РЦЗ метода поновног ливења монокристала, која се састоји од поновног храњења и повлачења кристала након што се повуче једнокристална силиконска шипка.Цртање се врши истовремено, чиме се штеди време хлађења монокристалне силицијумске шипке, па је ефикасност производње већа.Брз развој ЦЦЗ континуиране методе Чохралског такође ће повећати потражњу за гранулираним силицијумом.Иако грануларни силицијум има неке недостатке, као што је више силицијумског праха који настаје трењем, велика површина и лака адсорпција загађивача, као и водоник комбинован у водоник током топљења, што је лако изазвати прескакање, али према последњим најавама релевантног грануларног силицијума предузећа, ови проблеми се поправљају и направљен је одређени напредак.
Процес флуидизованог слоја силана је зрео у Европи и Сједињеним Државама, а у повоју је након увођења кинеских предузећа.Већ 1980-их, страни грануларни силицијум који представљају РЕЦ и МЕМЦ почео је да истражује производњу грануларног силицијума и реализује производњу великих размера.Међу њима, РЕЦ-ов укупан производни капацитет гранулираног силицијума достигао је 10.500 тона/годишње у 2010. години, а у поређењу са његовим колегама из Сиеменса у истом периоду, имао је предност у трошковима од најмање 2-3 УСД/кг.Због потреба за извлачењем једног кристала, производња грануларног силицијума компаније стагнирала је и на крају је зауставила производњу, те се окренула заједничком улагању са Кином да успостави производно предузеће које ће се бавити производњом гранулираног силицијума.
4. Сировине: Индустријски силицијум је основна сировина, а снабдевање може задовољити потребе експанзије полисилицијума
Индустријски силицијум је основна сировина за производњу полисилицијума.Очекује се да ће кинеска индустријска производња силицијума стално расти од 2022. до 2025. Од 2010. до 2021. кинеска индустријска производња силицијума је у фази експанзије, са просечном годишњом стопом раста производног капацитета и производње од 7,4% и 8,6%, респективно. .Према подацима СММ-а, нови порасткапацитет производње индустријског силицијумау Кини ће бити 890.000 тона и 1,065 милиона тона 2022. и 2023. године.Под претпоставком да ће индустријске силицијумске компаније и даље одржавати стопу искоришћености капацитета и оперативну стопу од око 60% у будућности, Кина је недавно повећалапроизводни капацитети у 2022. и 2023. години донеће повећање производње од 320.000 тона и 383.000 тона.Према проценама ГФЦИ,Капацитет производње индустријског силицијума Кине у 22/23/24/25 је око 5,90/697/6,71/6,5 милиона тона, што одговара 3,55/391/4,18/4,38 милиона тона.
Стопа раста преостала два низводна подручја наложеног индустријског силицијума је релативно спора, а кинеска индустријска производња силицијума у основи може задовољити производњу полисилицијума.У 2021. години, капацитет производње индустријског силицијума у Кини биће 5,385 милиона тона, што одговара производњи од 3,213 милиона тона, од чега ће полисилицијум, органски силицијум и легуре алуминијума потрошити 623,000 тона, 898,000 тона, односно 6000 тона.Поред тога, скоро 780.000 тона производње се користи за извоз.У 2021. потрошња полисилицијума, органског силицијума и легура алуминијума ће чинити 19%, 28% и 20% индустријског силицијума, респективно.Од 2022. до 2025. очекује се да ће стопа раста производње органског силицијума остати око 10%, а стопа раста производње алуминијумских легура нижа од 5%.Стога сматрамо да је количина индустријског силицијума која се може користити за полисилицијум у периоду 2022-2025. године релативно довољна, што може у потпуности да задовољи потребе полисилицијума.потребе производње.
5. Набавка полисилицијума:Киназаузима доминантан положај, а производња се постепено приближава водећим предузећима
Последњих година глобална производња полисилицијума се повећава из године у годину и постепено се окупља у Кини.Од 2017. до 2021. године, светска годишња производња полисилицијума порасла је са 432.000 тона на 631.000 тона, уз најбржи раст у 2021. години, са стопом раста од 21,11%.Током овог периода, глобална производња полисилицијума постепено се концентрисала у Кини, а удео кинеске производње полисилицијума је порастао са 56,02% у 2017. на 80,03% у 2021. Упоређујући десет најбољих компанија у глобалном производном капацитету полисилицијума у 2010. и 2021. години, може се утврдили да је број кинеских компанија порастао са 4 на 8, а да је удео производних капацитета неких америчких и корејских компанија значајно опао, испадајући из првих десет тимова, као што су ХЕМОЛОЦК, ОЦИ, РЕЦ и МЕМЦ;индустријска концентрација је значајно повећана, а укупан производни капацитет десет највећих компанија у индустрији повећан је са 57,7% на 90,3%.У 2021. години постоји пет кинеских компанија које учествују са више од 10% производних капацитета, што чини укупно 65,7%..Три су главна разлога за постепени трансфер индустрије полисилицијума у Кину.Прво, кинески произвођачи полисилицијума имају значајне предности у погледу сировина, електричне енергије и трошкова рада.Плате радника су ниже од оних у страним земљама, тако да су укупни трошкови производње у Кини много нижи од оних у страним земљама, и наставиће да опадају са технолошким напретком;друго, квалитет кинеских производа од полисилицијума се стално побољшава, од којих је већина на нивоу прве класе соларног нивоа, а појединачна напредна предузећа су у захтевима чистоће.Направљени су искори у технологији производње полисилицијума вишег електронског квалитета, постепено уводећи увоз домаћег полисилицијума електронског квалитета, а водећа кинеска предузећа активно промовишу изградњу пројеката полисилицијума електронског квалитета.Производња силицијумских плочица у Кини је више од 95% укупне глобалне производње, што је постепено повећало стопу самодовољности полисилицијума за Кину, што је у одређеној мери стиснуло тржиште иностраних полисилицијумских предузећа.
Од 2017. до 2021. године, годишња производња полисилицијума у Кини ће се стално повећавати, углавном у областима богатим енергетским ресурсима као што су Синђанг, Унутрашња Монголија и Сечуан.У 2021. кинеска производња полисилицијума ће се повећати са 392.000 тона на 505.000 тона, повећање од 28,83%.Што се тиче производних капацитета, капацитет производње полисилицијума у Кини генерално је у узлазном тренду, али је опао 2020. године због затварања неких произвођача.Поред тога, стопа искоришћености капацитета кинеских полисилицијумских предузећа континуирано расте од 2018. године, а стопа искоришћености капацитета у 2021. години ће достићи 97,12%.Што се тиче провинција, кинеска производња полисилицијума 2021. је углавном концентрисана у областима са ниским ценама електричне енергије као што су Синђанг, Унутрашња Монголија и Сечуан.Производња Ксињианга је 270.400 тона, што је више од половине укупне производње у Кини.
Кинеску полисилицијумску индустрију карактерише висок степен концентрације, са вредношћу ЦР6 од 77%, а у будућности ће постојати даљи тренд раста.Производња полисилицијума је индустрија са високим капиталом и високим техничким баријерама.Циклус изградње и производње пројекта је обично две године или више.Новим произвођачима је тешко да уђу у индустрију.Судећи по познатом планираном проширењу и новим пројектима у наредне три године, олигополски произвођачи у индустрији ће наставити да шире своје производне капацитете захваљујући сопственој технологији и обимним предностима, а њихов монополски положај ће наставити да расте.
Процењује се да ће кинеско снабдевање полисилицијумом довести до великог раста од 2022. до 2025. године, а производња полисилицијума ће достићи 1,194 милиона тона 2025. године, што ће довести до ширења глобалне скале производње полисилицијума.У 2021. години, са наглим порастом цене полисилицијума у Кини, велики произвођачи су инвестирали у изградњу нових производних линија, а истовремено су привукли нове произвођаче да се придруже индустрији.Пошто ће пројектима полисилицијума од изградње до производње бити потребно најмање годину и по до две године, нова градња ће бити завршена 2021. године.Производни капацитети се углавном пуштају у производњу у другој половини 2022. и 2023. године. Ово је веома у складу са новим пројектним плановима које су тренутно објавили главни произвођачи.Нови производни капацитет у 2022-2025 је углавном концентрисан у 2022. и 2023. Након тога, како се понуда и потражња полисилицијума и цена постепено стабилизују, укупан производни капацитет у индустрији ће се постепено стабилизовати.Доле, односно стопа раста производних капацитета постепено се смањује.Поред тога, стопа искоришћености капацитета полисилицијумских предузећа остала је на високом нивоу у последње две године, али ће бити потребно време да се производни капацитет нових пројеката повећа, а биће потребан и процес да нови учесници овладају релевантна технологија припреме.Стога ће стопа искоришћености капацитета нових полисилицијумских пројеката у наредних неколико година бити ниска.Из овога се може предвидети производња полисилицијума у 2022-2025, а очекује се да ће производња полисилицијума у 2025. бити око 1,194 милиона тона.
Концентрација прекоморских производних капацитета је релативно висока, а стопа и брзина повећања производње у наредне три године неће бити тако висока као у Кини.Прекоморски производни капацитети полисилицијума су углавном концентрисани у четири водеће компаније, а остали су углавном мали производни капацитети.Што се тиче производних капацитета, Вацкер Цхем заузима половину прекоморских производних капацитета полисилицијума.Његове фабрике у Немачкој и Сједињеним Државама имају производне капацитете од 60.000 тона и 20.000 тона, респективно.Оштра експанзија глобалног производног капацитета полисилицијума у 2022. години и даље може довести до преоптерећења. Забринути због превелике понуде, компанија је још увек у стању чекања и не планира да додаје нове производне капацитете.Јужнокорејски гигант полисилицијума ОЦИ постепено премешта своју производну линију полисилицијума соларне класе у Малезију, задржавајући оригиналну линију за производњу полисилицијума електронског квалитета у Кини, за коју је планирано да достигне 5.000 тона 2022. Производни капацитет ОЦИ-ја у Малезији ће достићи 27.000 тона и 30.000 тона 2020. и 2021. године, постижући ниске трошкове потрошње енергије и избегавајући кинеске високе царине на полисилицијум у Сједињеним Државама и Јужној Кореји.Компанија планира да произведе 95.000 тона, али датум почетка није јасан.Очекује се да ће у наредне четири године порасти на нивоу од 5.000 тона годишње.Норвешка компанија РЕЦ има две производне базе у држави Вашингтон и Монтани, САД, са годишњим производним капацитетом од 18.000 тона соларног полисилицијума и 2.000 тона полисилицијума електронског квалитета.РЕЦ, који је био у дубокој финансијској невољи, одлучио је да обустави производњу, а онда је подстакнут бумом цена полисилицијума 2021. године, компанија одлучила да поново покрене производњу 18.000 тона пројеката у држави Вашингтон и 2.000 тона у Монтани до краја 2023. , и може да заврши повећање производних капацитета 2024. Хемлок је највећи произвођач полисилицијума у Сједињеним Државама, специјализован за високо чистоћу електронског полисилицијума.Високотехнолошке баријере за производњу отежавају замену производа компаније на тржишту.У комбинацији са чињеницом да компанија не планира да гради нове пројекте у року од неколико година, очекује се да ће производни капацитет компаније бити 2022-2025.Годишња производња остаје на 18.000 тона.Поред тога, у 2021. години нови производни капацитети компанија које нису наведене четири компаније биће 5.000 тона.Због неразумевања производних планова свих компанија, овде се претпоставља да ће нови производни капацитет бити 5.000 тона годишње од 2022. до 2025. године.
Према иностраним производним капацитетима, процењује се да ће прекоморска производња полисилицијума у 2025. години бити око 176.000 тона, под претпоставком да стопа искоришћења прекоморских производних капацитета полисилицијума остане непромењена.Након што је цена полисилицијума нагло порасла 2021. године, кинеске компаније су повећале производњу и прошириле производњу.Насупрот томе, иностране компаније су опрезније у својим плановима за нове пројекте.То је зато што је доминација индустрије полисилицијума већ под контролом Кине, а слепо повећање производње може донети губитке.Са стране трошкова, потрошња енергије је највећа компонента цене полисилицијума, тако да је цена електричне енергије веома важна, а очигледне предности имају Синђанг, Унутрашња Монголија, Сечуан и други региони.Са стране потражње, као директно низводно од полисилицијума, кинеска производња силицијумских плочица чини више од 99% укупне светске производње.Низводна индустрија полисилицијума углавном је концентрисана у Кини.Цена произведеног полисилицијума је ниска, трошкови транспорта су ниски, а потражња је у потпуности загарантована.Друго, Кина је увела релативно високе антидампиншке царине на увоз полисилицијума соларног квалитета из Сједињених Држава и Јужне Кореје, што је у великој мери сузбило потрошњу полисилицијума из Сједињених Држава и Јужне Кореје.Будите опрезни у изградњи нових пројеката;поред тога, последњих година кинеска прекоморска полисилицијумска предузећа споро се развијају због утицаја тарифа, а неке производне линије су смањене или чак затворене, а њихов удео у глобалној производњи се смањује из године у годину, тако да су неће бити упоредиви са растом цена полисилицијума у 2021. години, јер висока добит кинеске компаније, финансијски услови нису довољни да подрже њено брзо и широко ширење производних капацитета.
На основу одговарајућих прогноза производње полисилицијума у Кини и иностранству од 2022. до 2025. године, може се сумирати предвиђена вредност глобалне производње полисилицијума.Процењује се да ће светска производња полисилицијума 2025. године достићи 1,371 милиона тона.Према прогнозираној вредности производње полисилицијума, удео Кине у глобалној пропорцији може се грубо добити.Очекује се да ће се удео Кине постепено ширити од 2022. до 2025. године, а 2025. ће премашити 87 одсто.
6, Резиме и Оутлоок
Полисилицијум се налази низводно од индустријског силицијума и узводно од целог ланца фотонапонске и полупроводничке индустрије и његов статус је веома важан.Ланац фотонапонске индустрије је генерално полисилицијум-силицијум-вафер-ћелија-модул-фотонапонски инсталисани капацитет, а ланац индустрије полупроводника је генерално полисилицијум-монокристални силицијум-вафер-силицијум-вафер-чип.Различите употребе имају различите захтеве за чистоћу полисилицијума.Фотонапонска индустрија углавном користи полисилицијум соларног квалитета, а индустрија полупроводника користи полисилицијум електронског квалитета.Први има опсег чистоће од 6Н-8Н, док други захтева чистоћу од 9Н или више.
Годинама је главни производни процес полисилицијума био побољшани Сиеменсов метод широм света.Последњих година, неке компаније су активно истраживале методу флуидизованог слоја силана по нижој цени, што може утицати на производни образац.Полисилицијум у облику шипке произведен модификованом Сименсовом методом има карактеристике велике потрошње енергије, високе цене и високе чистоће, док грануларни силицијум произведен методом флуидизованог слоја силана има карактеристике ниске потрошње енергије, ниске цене и релативно ниске чистоће. .Неке кинеске компаније су реализовале масовну производњу гранулираног силицијума и технологију коришћења грануларног силицијума за извлачење полисилицијума, али то није широко промовисано.Да ли гранулирани силицијум може да замени први у будућности зависи од тога да ли предност у трошковима може да покрије недостатак квалитета, ефекат низводних апликација и побољшање безбедности силана.Последњих година глобална производња полисилицијума се повећава из године у годину и постепено се окупља у Кини.Од 2017. до 2021. године, глобална годишња производња полисилицијума ће се повећати са 432.000 тона на 631.000 тона, са најбржим растом у 2021. Током периода, глобална производња полисилицијума постепено је постајала све више концентрисана на Кину, а кинески удео производње полисилицијума се повећао од 56,02% у 2017. до 80,03% у 2021. Од 2022. до 2025. године, снабдевање полисилицијумом ће довести до великог раста.Процењује се да ће производња полисилицијума у 2025. години бити 1,194 милиона тона у Кини, а прекоморска производња достићи 176.000 тона.Дакле, глобална производња полисилицијума у 2025. години биће око 1,37 милиона тона.
(Овај чланак је само за референцу УрбанМинес-ових купаца и не представља никакав савет за инвестирање)